Anzahlungen in der Shore Kasse erstellen und abrechnen

Voraussetzungen

Die Anzahlungsfunktion steht Kunden mit Shore Kasse+ und Shore All In One zur Verfügung.

Eine Anzahlung erstellen

1. Lege die gewünschten Artikel in den Warenkorb.
2. Tippe auf das Drei-Punkte-Menü oberhalb des Warenkorbs.
3. Wähle Anzahlung hinzufügen aus.
4. Gib die Höhe der Anzahlung als Prozentsatz oder festen Betrag ein.
   
5. Optional kannst du ein voraussichtliches Liefer- oder Leistungsdatum hinterlegen.
6. Schließe die Zahlung wie gewohnt ab.

Nach erfolgreicher Zahlung erstellt die Shore Kasse automatisch eine Anzahlungsrechnung.

Was passiert nach der Anzahlung?

Sobald die Anzahlung abgeschlossen ist, erstellt die Shore Kasse automatisch einen geparkten Warenkorb für die spätere Schlussrechnung.

Dieser Warenkorb ist mit der Anzahlung verknüpft und wird benötigt, um den Restbetrag später abzurechnen.

Den Restbetrag abrechnen

1. Öffne die Liste der geparkten Warenkörbe.
2. Wechsle zum Bereich Anzahlungen.
3. Öffne den gewünschten Warenkorb.
4. Kassiere den verbleibenden Betrag.
5. Schließe die Zahlung ab.

Die Shore Kasse zieht den bereits bezahlten Anzahlungsbetrag automatisch vom Gesamtbetrag ab und erstellt anschließend die Schlussrechnung.

Anzahlungen im Kassen Manager auswerten

Im Kassen Manager kannst du dir jederzeit eine Übersicht über alle offenen, abgeschlossenen und zurückgegebenen Anzahlungen anzeigen lassen.

Anzahlungsbericht öffnen

1. Öffne den Kassen Manager.
2. Navigiere zu Berichte > Live Berichte.
3. Wähle den Reiter Anzahlungen aus.

Im Bericht werden alle Anzahlungen übersichtlich aufgelistet.

Verfügbare Informationen

Für jede Anzahlung werden unter anderem folgende Informationen angezeigt:

• Datum der Anzahlungsrechnung
• Rechnungsnummer
• Höhe der Anzahlung
• Verbleibender Restbetrag
• Kunde
• Voraussichtliches Lieferdatum
• Status der Anzahlung
• Rechnungsnummer der Schlussrechnung (bei abgeschlossenen Anzahlungen)

Status einer Anzahlung

Folgende Status sind möglich:

• Offen – Die Anzahlung wurde erfasst, die Schlussrechnung wurde noch nicht erstellt.
• Abgeschlossen – Die Anzahlung wurde vollständig über eine Schlussrechnung verrechnet.
• Zurückgegeben – Die Anzahlungsrechnung wurde storniert bzw. zurückerstattet.

Details einer Anzahlung anzeigen

Über die Detailansicht kannst du weitere Informationen zu einer Anzahlung einsehen, darunter:

• Status der Anzahlung
• Rechnungsnummer und Datum der Anzahlungsrechnung
• Rechnungsnummer und Datum der Schlussrechnung
• Kunde
• Höhe der Anzahlung
• Offener Restbetrag
• Hinterlegtes Lieferdatum
• Die ursprünglich enthaltenen Artikel

Zusätzlich kannst du direkt aus der Detailansicht die Anzahlungsrechnung sowie die zugehörige Schlussrechnung öffnen.

Häufig gestellte Fragen

• Worin unterscheidet sich eine Anzahlung von einer Ratenzahlung oder einem Kauf auf Rechnung?

  Bei einer Anzahlung erfolgt die Zahlung vor der Leistungserbringung oder Warenübergabe. Der Restbetrag wird später bezahlt. Bei einer Ratenzahlung oder einem Kauf auf Rechnung erfolgt die Zahlung erst nach der Leistungserbringung. Aktuell unterstützt die Shore Kasse ausschließlich Anzahlungen.

• Kann ich für jeden Artikel eine Anzahlung erstellen?

  Nein. Anzahlungen können nur für Produkte und Dienstleistungen erstellt werden. Für Gutscheine können keine Anzahlungen erfasst werden.

• Kann ich eine Anzahlung für mehrere Artikel erstellen?

  Ja. Du kannst mehrere Artikel in einem Warenkorb zusammenfassen und dafür eine Anzahlung kassieren. Alle Artikel müssen jedoch denselben Steuersatz haben.

• Was passiert nach einer Anzahlung?

  Nach Abschluss der Anzahlung erstellt die Shore Kasse automatisch einen geparkten Warenkorb für die spätere Schlussrechnung. Dieser Warenkorb bleibt mit der Anzahlung verknüpft und kann nicht gelöscht werden.

• Was passiert, wenn ich ein voraussichtliches Lieferdatum hinterlege?

  Wenn du ein Liefer- oder Leistungsdatum angibst, wird auf der Anzahlungsrechnung ein entsprechender Hinweis mit dem geplanten Datum ausgegeben.

• Erhalte ich eine Benachrichtigung, wenn das Lieferdatum erreicht wird?

  Nein. In der aktuellen Version werden keine Erinnerungen oder Benachrichtigungen versendet. Du kannst offene Anzahlungen jedoch über die verfügbaren Berichte einsehen.

• Kann ich für einen Anzahlungs-Warenkorb eine weitere Anzahlung erfassen?

  Nein. Pro Warenkorb kann nur eine Anzahlung erstellt werden. Wenn ein Kunde in mehr als zwei Teilbeträgen zahlen möchte, handelt es sich um eine Ratenzahlung. Diese wird derzeit nicht unterstützt.

• Wie werden geparkte Anzahlungs-Warenkörbe sortiert?

  Geparkte Anzahlungs-Warenkörbe werden nach ihrem Erstellungsdatum sortiert. Die Sortierung kann derzeit nicht angepasst werden.

• Kann ich nach geparkten Anzahlungs-Warenkörben suchen?

  Ja. Über die Suchfunktion kannst du nach Kundennamen oder Artikeln suchen.

• Welche Rechnungen erhält mein Kunde?

  Dein Kunde erhält:

  • eine Anzahlungsrechnung bei Zahlung der Anzahlung
  • eine Schlussrechnung bei Zahlung des Restbetrags

  Beide Rechnungen sind miteinander verknüpft.

• Kann ich Rabatte mit Anzahlungen kombinieren?

  Ja. Rabatte können direkt auf einzelne Artikel angewendet werden. Rabatte auf Warenkorbebene werden bei Anzahlungen derzeit nicht unterstützt. 

• Wie werden Anzahlungen in der Buchhaltung behandelt?

  Anzahlungen werden bis zur Erstellung der Schlussrechnung als Verbindlichkeiten behandelt. Nach der Schlussrechnung wird die Anzahlung automatisch verrechnet.

• Funktionieren Anzahlungen mit DATEV und anderen Buchhaltungsschnittstellen?

  Ja. Anzahlungen werden mit den entsprechenden Buchungskonten exportiert und können über bestehende Buchhaltungsschnittstellen verarbeitet werden.

• Werden Anzahlungsrechnungen fiskalisiert?

  Ja. Sowohl die Anzahlungsrechnung als auch die Schlussrechnung werden entsprechend der geltenden gesetzlichen Anforderungen fiskalisiert.

• Wie funktionieren Rückerstattungen?

  Solange die Anzahlung noch nicht mit einer Schlussrechnung verrechnet wurde, kann die Anzahlungsrechnung storniert werden.Der zugehörige geparkte Warenkorb wird dabei ebenfalls entfernt. Wurde bereits eine Schlussrechnung erstellt, erfolgt die Rückerstattung über die Schlussrechnung. Eine zusätzliche Rückerstattung der Anzahlungsrechnung ist nicht erforderlich.

• Kann ich eine Anzahlung nur für einen einzelnen Artikel in einem Warenkorb erstellen?

  Nein. Eine Anzahlung wird immer auf den gesamten Warenkorb angewendet.Wenn du nur für bestimmte Artikel eine Anzahlung erfassen möchtest, solltest du diese in einen separaten Warenkorb legen.

• Kann ich den Preis eines Artikels nachträglich ändern?

  Nein. Nachdem eine Anzahlung erstellt wurde, werden die Preise der ursprünglichen Artikel gesperrt und können nicht mehr geändert werden.

  Wenn zusätzliche Kosten entstehen, kannst du weitere Artikel oder Dienstleistungen zum Warenkorb hinzufügen.

• Was passiert, wenn ich die App deinstalliere?

  Geparkte Anzahlungs-Warenkörbe werden in der Cloud gespeichert und bleiben erhalten.Sie können nur durch die Abrechnung des Restbetrags oder durch die Stornierung der Anzahlungsrechnung entfernt werden.

• Was passiert, wenn ein Produkt gelöscht wird?

  Auch wenn ein Produkt später gelöscht wird, bleiben alle benötigten Informationen im geparkten Warenkorb erhalten. Die Schlussrechnung kann weiterhin erstellt werden.

• Welche Zahlungsmethoden kann ich für Anzahlungen verwenden?

  Für Anzahlungen gelten dieselben Zahlungsmethoden wie für normale Verkäufe. Du kannst die Anzahlung und die spätere Restzahlung mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden abrechnen. Auch geteilte Zahlungen werden unterstützt.

• Was passiert, wenn die Anzahlung höher ist als der spätere Verkaufspreis?

  Aktuell kann dieser Fall nicht auftreten. Nach Erstellung einer Anzahlung werden die Preise der ursprünglichen Artikel gesperrt und können nicht reduziert werden.

• Was passiert, wenn ein Produkt vor der Schlussrechnung gelöscht wird?

  Die Informationen zum Produkt bleiben im geparkten Warenkorb erhalten. Die Schlussrechnung kann weiterhin problemlos erstellt werden.

• Was passiert, wenn sich der Steuersatz eines Artikels ändert?

  Die Shore Kasse speichert den zum Zeitpunkt der Anzahlung gültigen Steuersatz. Dieser Steuersatz bleibt auch für die spätere Schlussrechnung erhalten.

• Werden unterschiedliche Steuersätze in einem Warenkorb unterstützt?

  Nein. Eine Anzahlung kann nur erstellt werden, wenn alle Artikel im Warenkorb denselben Steuersatz verwenden. Warenkörbe mit mehreren Steuersätzen werden derzeit nicht unterstützt.

• Kann ich Positionen aus einem Anzahlungs-Warenkorb entfernen?

  Nein. Die ursprünglichen Artikel bleiben nach Erstellung der Anzahlung gesperrt und können nicht entfernt werden. Zusätzliche Artikel können jedoch weiterhin hinzugefügt werden.

• Wird die Anzahlung automatisch mit dem Restbetrag verrechnet?

  Ja. Beim Öffnen des geparkten Anzahlungs-Warenkorbs wird die bereits geleistete Anzahlung automatisch berücksichtigt und vom offenen Betrag abgezogen.

• Auf welche Artikel wird die Anzahlung angerechnet?

  Die Anzahlung wird ausschließlich auf die Artikel angewendet, die ursprünglich im Warenkorb enthalten waren, als die Anzahlung erstellt wurde.

• In welchen Paketen ist die Anzahlungsfunktion verfügbar?

  Die Anzahlungsfunktion ist im Shore POS+ und Shore All In One Paket verfügbar. Im Paket Shore Kasse ist die Funktion nicht enthalten.