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Deine Schritt-für-Schritt Anleitung für einen erfolgreichen Start mit deinem Kassensystem
Bereit, durchzustarten? Wir führen dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung deines Shore Kassensystems. Arbeite die Schritte am besten in der angegebenen Reihenfolge ab. Los geht's! 🚀
Schritt 1: Accounteinstellungen
Passe zunächst im Kassenmanager die grundlegenden Einstellungen deines Kassenaccounts an, z. B. Unternehmens- und Geschäftsdaten, Rechnungslayout, und Standort.
➡️ Hier findest du eine detaillierte Anleitung zu deinen Account-Einstellungen im Kassenmanager
Schritt 2: Inventar verwalten
Als Nächstes richtest du dein Inventar ein – dazu gehören Dienstleistungen, Produkte und Gutscheine.
Dienstleistungen
Lege deine Dienstleistungen im Kassenmanager an und definiere Preise, Steuersätze und Kategorien.
➡️ Hier geht es zur Anleitung, um Dienstleistungen direkt im Kassenmanager anzulegen
Hinweis: Beim All in One Paket, werden deine Dienstleistungen im Kalender erstellt und automatisch von dort in die Kasse synchronisiert. Eine separate Anlage im Kassenmanager ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Produkte
Füge deine Produkte im Kassenmanager hinzu und definiere Preise, Steuersätze und Bestände.
➡️ Hier geht es zur Anleitung zum Erstellen und Bearbeiten von Produkten im Kassenmanager
Alternativ kannst du deinen bestehenden Produktkatalog bequem per Excel-Vorlage importieren.
➡️ Hier geht es zur Anleitung zum Importieren von Produkten
Gutscheine
Mit der Shore Kasse kannst du auch Gutscheine erstellen und an deine Kunden verkaufen.
➡️ Hier geht es zur Anleitung zum Erstellen und Bearbeiten von Gutscheinen
Schritt 3: Mitarbeiter hinzufügen
Lege deine Mitarbeiter als Benutzer an und vergib die passenden Berechtigungen für die Kasse.
➡️ Hier geht es zur Anleitung zum Anlegen und Bearbeiten von Benutzern
Schritt 4: Kunden verwalten
Pflege deine Kundendaten direkt im Kassensystem.
➡️ Hier geht es zur Anleitung zur Kundenverwaltung
Hinweis: Beim All in One Paket, werden deine Kunden im Kalender verwaltet und automatisch von dort in die Kasse synchronisiert. Eine separate Kundenverwaltung in der Kasse ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Schritt 5: Kassieren
Jetzt geht's ans Kassieren! Lade zunächst die App herunter und richte dein iPad ein.
➡️ Hier geht es zur Anleitung zum Einrichten des iPads und Installieren der Shore POS App
Anschließend kannst du einen Testkauf durchführen und Rabatte an deine Kunden vergeben.
Hinweis: Solange keine TSE / RKSV aktiviert wurde, können alle Testbuchung am Ende durch uns gelöscht werden. Nach Aktivierung der TSE / RKSV ist ein Löschen von Testbuchungen nicht mehr möglich und diese müssen als normale Gutschriften manuell wieder ausgebucht werden.
Schritt 6: Rechnungen und Gutschriften
Erfahre, wie du Rechnungen druckst und bei Bedarf Gutschriften in der Shore Kassen App erstellst.
➡️ Gutschriften in der Shore Kassen App erstellen
Schritt 7: Berichte
Behalte deine Verkaufszahlen im Blick – über das POS Dashboard und die Live-Berichte im Kassenmanager.
➡️ Live-Berichte im POS Manager
Schritt 8: Buchhaltung
Führe dein Kassenbuch, erstelle deinen Tagesabschluss und richte die Vorkontierung sowie die DATEV-Integration für deinen Steuerberater ein.
➡️ Überblick der Buchhaltungsoptionen
Schritt 9: TSE/ RKSV
Je nach Land, in dem du deine Kasse betreibst, gelten unterschiedliche gesetzliche Anforderungen an die Kassensicherung:
Deutschland: Hier ist die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verpflichtend. Seit 2023 gibt es keine Ausnahmen mehr – alle computergestützten Kassen und Registrierkassen müssen mit einer TSE gesichert sein.
➡️ Aktivierung der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) – für Deutschland
➡️ Leitfaden zur elektronischen Anmeldung von Kassensystemen über das ELSTER-Portal
Österreich: Hier greift die Registrierkassenverordnung (RKSV), die eine gesetzeskonforme Anmeldung und Integration deiner Registrierkasse über FinanzOnline und Fiskaltrust erfordert.
➡️ Registrierkassenverordnung (RKSV) in Shore POS: Schritt-für-Schritt-Anleitung – für Österreich
Schritt 10: Shore Pay
Zum Abschluss richtest du Shore Pay ein, damit du Zahlungen direkt über dein Kartenterminal an der Kasse entgegennehmen kannst.