¿Cómo se evitan los duplicados en las fichas de los clientes?
Para hacer más eficiente la gestión de tus perfiles de clientes y prevenir entradas duplicadas, hemos mejorado el proceso de identificación de clientes existentes. A continuación, encontrarás un resumen de las nuevas funciones para prevenir duplicados y la fusión automática de perfiles de clientes.
¿Qué hay de nuevo?
Durante la creación de un nuevo perfil de cliente en el calendario o en la citas generadas en línea, siempre verificamos la dirección de correo electrónico y también el número de teléfono móvil.
Al crear un nuevo perfil de cliente, el sistema ahora muestra un banner de notificación en la parte superior de la pantalla que te avisa que ya existe un cliente con la misma información de contacto.
Fusión Automática
La fusión automática se activa cuando se utilizan datos de contacto idénticos para diferentes perfiles de clientes en la tienda y uno de estos clientes hace una reserva en línea con los mismos detalles. Esta función garantiza una gestión de clientes eficiente y libre de duplicados.
¿Cómo funciona?
- Máscara de Reservas: Mientras un cliente reserva una cita a través de la máscara de reservas, siempre verificamos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil.
- Si la dirección de correo electrónico y/o el número de teléfono ya existen, el perfil de cliente existente se actualiza.
- Si la dirección de correo electrónico y/o el número de teléfono no existen, se crea un nuevo perfil de cliente.
- Si ya existen múltiples perfiles de clientes, siempre actualizamos el perfil que se creó primero.
- Si esta dirección de correo electrónico o número de teléfono ya existen, sobrescribimos la información existente en el perfil del cliente con los nuevos detalles.
- Solo se sobrescriben los campos consultados durante el proceso de reserva.
Atributos del cliente: Teléfono Móvil
El número de teléfono es un atributo del cliente que puede añadirse como "opcional" o "obligatorio" durante la reserva.
- Por defecto, este atributo está configurado como "obligatorio".
Nota: El atributo del cliente está configurado como un "campo obligatorio" solo en la máscara de reservas, pero no se considera un "campo obligatorio" para los clientes creados en el calendario.
Creación de nuevos clientes directamente en el calendario de Shore
Cuando se crea una cita en el calendario y se crea un nuevo perfil de cliente, ocurre el mismo proceso.
- Recibirás una notificación sobre el duplicado detectado.
- Recibirás una notificación de que la dirección de correo electrónico ya existe y un enlace al perfil de cliente existente.
Escenarios de ejemplo
Caso 1: Un perfil de cliente existente.
Ejemplo 1: Mismo correo electrónico
- Perfil existente: Correo electrónico: a@a.com, Teléfono: 123
- Nueva información: Correo electrónico: a@a.com, Teléfono: 1234
- Resultado: Se actualiza el número de teléfono.
Ejemplo 2: Mismo teléfono móvil
- Perfil existente: Correo electrónico: ab@a.com, Teléfono: 123
- Nueva información: Correo electrónico: a@a.com, Teléfono: 123
- Resultado: Se actualiza la dirección de correo electrónico.
Ejemplo 3: Mismo correo electrónico y teléfono móvil
- Perfil existente: Correo electrónico: a@a.com, Teléfono: 123
- Nueva información: Correo electrónico: a@a.com, Teléfono: 123
- Resultado: Se actualiza el perfil.
Ejemplo 4: Correo electrónico y teléfono móvil diferentes
- Perfil existente: Correo electrónico: ab@a.com, Teléfono: 123
- Nueva información: Correo electrónico: yyy@a.com, Teléfono: 198
- Resultado: No se actualiza.
Caso 2: Múltiples perfiles de clientes existentes
Ejemplo: Ya existen dos perfiles:
- Nueva información agregada: Cliente C: Correo electrónico: xx@a.com, Teléfono: 123
- Comportamiento actual: El primer perfil creado (Cliente A) se sobrescribe, el segundo perfil (Cliente B) permanece sin cambios.
Este artículo ofrece una visión general de los procesos mejorados para evitar duplicados de clientes y la fusión automática de perfiles de clientes. Si tienes más preguntas, estaremos encantados de ayudarte.