Per rendere la gestione dei profili clienti più efficiente e prevenire le duplicazioni, abbiamo migliorato il processo di identificazione dei clienti già esistenti. Di seguito trovi una panoramica delle nuove funzionalità per evitare i duplicati e per l'unione automatica dei profili clienti.
Cosa c'è di nuovo?
Durante la creazione di un nuovo profilo cliente nel calendario o nell'applicazione clienti/ appuntamenti, verifichiamo sempre l'indirizzo e-mail e anche il numero di cellulare.
Quando si crea un nuovo profilo cliente in negozio, il sistema ora mostra un banner di avviso nella parte superiore dello schermo, che ti informa che esiste già un cliente con le stesse informazioni di contatto.
Unione automatica
L'unione automatica viene attivata quando vengono utilizzati dati di contatto identici per diversi profili clienti in negozio e uno di questi clienti effettua una prenotazione online con gli stessi dettagli. Questa funzione garantisce una gestione clienti efficiente e priva di duplicati.
Come funziona?
Widget di prenotazione: Durante la prenotazione di un appuntamento tramite il widget di prenotazione, verifichiamo sempre l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare.
-
- Se l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono esistono già, il profilo cliente esistente viene aggiornato.
- Se l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono non esistono, viene creato un nuovo profilo cliente.
- Se esistono già più profili clienti, aggiorniamo sempre il profilo creato per primo.
- Se l'indirizzo e-mail o il numero di telefono esistono già, sovrascriviamo le informazioni esistenti nel profilo cliente con i nuovi dati.
- Solo i campi che sono stati richiesti durante il processo di prenotazione vengono sovrascritti.
Attributo cliente: Numero di cellulare
- Il numero di cellulare è un attributo cliente che può essere aggiunto come "opzionale" o "obbligatorio" durante la prenotazione.
- Per impostazione predefinita, questo attributo è impostato su "obbligatorio".
Nota: L'attributo cliente è impostato come "campo obbligatorio" solo nel widget di prenotazione, ma non è considerato "campo obbligatorio" per i clienti creati nel calendario o nella sezione clienti.
Creazione di nuovi clienti direttamente nel calendario Shore
Quando viene creato un appuntamento nel calendario e viene creato un nuovo profilo cliente, viene seguito lo stesso processo.
- Ricevi una notifica sulla duplicazione rilevata.
- Ricevi una notifica che l'indirizzo e-mail esiste già e un link al profilo cliente esistente.
Esempi di scenari
Caso 1: Un profilo cliente esistente
-
Esempio 1: Stessa e-mail Profilo esistente:
-
Esempio 2: Stesso numero di cellulare Profilo esistente:
-
Esempio 3: Stessa e-mail & stesso numero di cellulare
-
Esempio 4: E-mail e numero di cellulare diversi
Caso 2: Più profili clienti esistenti
- Esempio: Esistono già due profili:
- Nuova informazione aggiunta: Cliente C: E-mail: xx@a.com, Telefono: 123
- Come funziona attualmente: Il profilo creato per primo (Cliente A) viene sovrascritto, il secondo profilo (Cliente B) rimane invariato.
Questo articolo offre una panoramica completa sui processi migliorati per evitare duplicati di clienti e l'unione automatica dei profili clienti. Per ulteriori domande, siamo a tua disposizione.