Dans cet article, vous apprendrez comment créer des clients et quelles informations sont visibles dans les profils des clients.
Créer un client
Vous pouvez créer un client sous l'option Nouveau client de votre calendrier Shore et entrer des informations générales telles que le nom, l'email, l'adresse, la date d'anniversaire et le numéro de téléphone. Vous avez également la possibilité de choisir si le client a accepté de recevoir des communications de votre part.
Vous avez également la possibilité de créer un nouveau client directement lors de la création d'un rendez-vous dans le calendrier.
Remarque : Si vous êtes un nouveau chez Shore et si vous avez une liste de clients au format numérique, vous pouvez nous l'envoyer au bon format et nous importerons votre liste de clients. Cliquez ici pour plus d'informations.
Profil du client
Dans le profil client, vous avez ensuite la possibilité d'ajouter ou de consulter des informations supplémentaires sur le client.
Vous voyez par exemple combien de rendez-vous un client a déjà eu, quels services il a réservés et quel chiffre d'affaires le client a réalisé.
De plus, dans le profil client, vous avez la possibilité d'attribuer votre client à un groupe de clients spécifique.
Ajouter des informations supplémentaires à la fiche client
Dans le profil client, vous pouvez également créer ou consulter des notes sur le client. Cliquez ici pour accéder à l'article contenant plus d'informations.
Sous le point Attributs du client dans votre calendrier Shore, vous avez deux possibilités. Premièrement, vous pouvez définir le formulaire de contact qui sera demandé dans la réservation.
Vous avez également la possibilité de créer des attributs client dans le profil client que vous considérez comme importants. Créez simplement un nouvel attribut client et ne cochez pas la case Demander lors de la réservation. Cliquez ensuite sur Enregistrer et votre attribut client nouvellement créé apparaîtra dans le profil client.
