In diesem Artikel erfährst du wie du Kunden anlegen kannst und welche Informationen in den Kundenprofilen ersichtlich sind.
Kunden anlegen
Du kannst unter dem Punkt Neuer Kunde in deinem Shore Kalender einen Kunden anlegen und allgemeine Informationen wie Name, Email, Adresse, Geburtstag und Telefonnummer eintragen. Außerdem hast du die Möglichkeit auszuwählen, ob der Kunde zugestimmt hat Mitteilungen von dir zu zu erhalten.
Des Weiteren hast du auch direkt während der Terminerstellung im Kalender die Möglichkeit einen neuen Kunden anlegen.
Hinweis: Falls du ein Neukunde, bist und du eine Kundenliste digital vorliegen hast, kannst du uns diese im richtigen Format schicken und wir importieren deine Kundenliste. Hier geht es zum Artikel für weitere Informationen.
Kundenprofil
Im Kundenprofil hast du anschließend die Möglichkeit noch weitere Informationen zum Kunden hinzuzufügen oder einzusehen.
Du siehst z.B. wie viele Termine ein Kunde bereits hatte, welche Leistungen er gebucht hat und wie viel Umsatz der Kunde erbracht hat.
Zusätzlich hast du im Kundenprofil die Möglichkeit, deinen Kunden einer bestimmten Kundengruppe zuzuordnen.
Weitere Informationen zum Kundenprofil hinzufügen
Im Kundenprofil kannst du zudem Notizen zum Kunden anlegen oder einsehen. Hier geht es zum Artikel mit weiteren Informationen.
Unter dem Punkt Kundenattribute in deinem Shore Kalender hast du zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du das Kontaktformular, welches in der Buchung abgefragt wird, definieren.
Außerdem hast du die Möglichkeit, Kundenattribute im Kundenprofil anzulegen, die du als wichtig erachtest. Erstelle dazu einfach ein neues Kundenattribut und setze keinen Haken bei Bei der Buchung abfragen. Klicke anschließend auf Speichern und schon erscheint dein neu erstelltes Kundenattribut nun in den Kundenprofilen.
Hier geht es zum Video für weitere Informationen.