En este artículo aprenderás cómo crear clientes y qué información es visible en los perfiles de los clientes.
Creación de clientes
Puedes crear un cliente en tu calendario Shore en el punto “Nuevo cliente”. Ingresa información general como nombre, correo electrónico, dirección, cumpleaños y número de teléfono. También tienes la opción de elegir si el cliente ha dado su consentimiento para recibir comunicaciones tuyas.
También puedes crear nuevos clientes directamente en el calendario al crear una cita.
Nota: si eres nuevo con Shore y tienes una lista de clientes digital, puedes enviárnosla en el formato correcto y nosotros importaremos tu lista de clientes. Haz clic aquí para ver el artículo para obtener más información.
Perfil de cliente
En el perfil del cliente, tienes la opción de agregar o ver información adicional sobre el cliente.
Puedes ver, por ejemplo, cuántas citas ha tenido ya un cliente, qué servicios ha reservado y cuántas ventas ha realizado el cliente.
También puedes asignar a tus clientes a un grupo de clientes específico.
Añadir más información al perfil del cliente
También tienes la posibilidad en el perfil del cliente de crear notas sobre el cliente o bien consultarlas. Haz clic aquí para ver el artículo con más información.
En el punto “Atributos de cliente” tienes dos opciones. Por un lado, puedes definir el formulario de contacto, que se consulta al momento de hacer la reserva.
Por otro lado, tienes la opción de crear atributos de cliente que consideres importantes en el perfil del cliente. Para hacer esto, simplemente crea un nuevo atributo de cliente y no marques la casilla “Preguntar durante el proceso de reserva”. Luego haz clic en Guardar y el atributo de cliente recién creado ahora aparecerá en los perfiles de clientes.
